«Dove eri andato, se non sono indiscreto?» disse Thorin a Gandalf mentre cavalcavano.

 «A guardare avanti» egli disse.

 «E che cosa ti ha portato indietro all’ultimo minuto?».

 «L’aver guardato indietro» egli disse.

 «Chiarissimo!» disse Thorin. «Ma non potresti essere più esplicito?».

 «Andai avanti a perlustrare la nostra strada. Presto diventerà pericolosa e difficile. Inoltre ero ansioso di rifornire la nostra piccola scorta di provviste. Comunque non ero andato molto lontano, quando incontrai un paio di amici miei di Gran Burrone».

 «Dov’è?» chiese Bilbo.

 «Non interrompere!» disse Gandalf. «Ci arriverete tra pochi giorni ormai, se siamo fortunati, e scoprirete tutto al riguardo. Come dicevo, incontrai due amici appartenenti al popolo di Elrond. Se ne andavano di corsa per paura degli Uomini Neri. Furono loro a dirmi che tre di essi erano scesi dalle montagne e si erano sistemati nei boschi non lontano dalla strada: avevano suscitato un tale terrore che la contrada si era spopolata e tendevano agguati agli stranieri.

 «Ebbi immediatamente la sensazione che era necessario che ritornassi da voi. Guardando indietro vidi un fuoco in lontananza e mi ci diressi. Così adesso sapete tutto. Per piacere state più attenti la prossima volta, o non raggiungeremo mai la nostra meta!».

 «Grazie!» disse Thorin.