Ispezionarono tutt’intorno, e presto trovarono delle impronte di stivali petrosi da Uomo Nero che si allontanavano in mezzo agli alberi. Seguirono le tracce su per la collina, finché non arrivarono a una grossa porta di pietra, nascosta tra i cespugli, che chiudeva una grotta. Ma non riuscirono ad aprirla, benché spingessero tutti mentre Gandalf provava varie formule magiche.

 «Questa potrebbe servire a qualcosa?» chiese Bilbo, quando tutti erano ormai stanchi e irritati. «L’ho trovata per terra dove gli Uomini Neri si sono azzuffati». E tirò fuori una chiave abbastanza grossa, anche se Guglielmo l’aveva senza dubbio giudicata molto piccola e segreta. Doveva essergli caduta di tasca, molto fortunatamente, prima che fosse tramutato in pietra.

 «Perché non ne hai parlato prima?» gridarono. Gandalf l’afferrò e la infilò nella serratura.